Cum salvezi și organizezi contacte lângă Gmail
Salvează participanții ca persoane de contact CRM, reunește adresele aceleiași persoane și vezi proiectele și sarcinile sale.
În acest ghid
Salvarea unei persoane din e-mail
- Deschide conversația și Contacte în Talvu.
- Alege un participant sau creează un contact din listă.
- Verifică numele și adresa înainte să salvezi.
Contactele Talvu nu modifică Google Contacts. Participanții disponibili urmează ultimul e-mail; persoane noi pot apărea odată cu răspunsurile.
Detalii într-un singur loc
- Deschide contactul și alege editarea.
- Adaugă alte adrese, telefonul, compania sau site-ul.
- Salvează și verifică fișa.
Păstrează adresele aceleiași persoane într-un singur contact, fără duplicate inutile. Datele introduse rămân în limba originală.
Asocierea cu proiectele
- Selectează persoanele în gestionarea contactelor proiectului.
- Apasă numele sau adresa legată din blocul de contacte.
- Continuă în proiectele și sarcinile din fișa persoanei.
Un contact poate participa în mai multe proiecte. O sarcină asociată contactului rămâne una singură, nu o copie în fiecare proiect.
Căutare, corectare și ștergere
- Folosește căutarea și sortarea contactelor.
- Verifică înregistrările înainte să adaugi nume sau adrese asemănătoare.
- Confirmă ștergerea doar pentru contactul CRM pe care vrei să-l elimini.
Corespondența Gmail rămâne. Sarcinile devin independente după ștergerea înregistrării asociate. Dacă salvarea este incertă, păstrează textul și folosește recuperarea indicată.