Cum gestionezi proiecte și istoricul e-mailurilor în Gmail
Reunește conversații, sarcini, contacte, notițe și câmpuri personalizate într-un proiect Talvu fără să muți mesajele.
În acest ghid
Crearea și găsirea unui proiect
- Alege Proiecte → Proiect nou, introdu numele și salvează.
- Caută după nume, stare sau contact asociat.
- Sortează lângă căutare, inclusiv după numărul de notițe, și ajustează vizibilitatea proiectelor încheiate.
Numele pot coincide; Talvu nu adaugă date sau ID-uri în nume. Pictograma notițelor afișează un contor dacă există cel puțin o notiță salvată.
Legarea unei conversații Gmail
- Deschide mesajul relevant și proiectul.
- Alege leagă conversația în istoricul e-mailurilor.
- Apasă un rând din istoric pentru a reveni la mesajul salvat.
Legătura cuprinde conversația și răspunsurile eligibile. În vizualizarea pe conversații, Talvu găsește mesajul ales. Dezlegarea elimină asocierea CRM, nu mesajele Gmail.
Actualizarea proiectului
- Schimbă starea și, dacă este nevoie, numele.
- Alege persoanele din gestionarea contactelor.
- Creează câmpuri personalizate în setări și adaugă valori în proiect.
Arhivarea păstrează proiectul și notițele. Ștergerea confirmată elimină notițe și asocieri CRM, nu mesaje Gmail sau contacte Google externe.
Lucrul din fișa proiectului
- Creează o sarcină pentru acțiunea următoare.
- Deschide Notițe pentru lista comună a proiectului.
- Aranjează blocurile de sarcini, istoric, câmpuri și legare automată.
Dacă discuția deschisă aparține proiectului, o sarcină nouă salvează și ultimul său mesaj. Fără gruparea conversațiilor folosește mesajul individual curent. Relația cu proiectul și semnul de carte e-mail sunt separate.