Cum găsești informații CRM în General, Date și Statistici
Vezi proiectele și sarcinile e-mailului deschis, caută toate notițele și gestionează regulile Talvu.
În acest ghid
General în timpul lecturii
- Deschide un e-mail și alege General.
- Verifică sarcinile, proiectele asociate și câmpurile.
- Deschide proiectul, sarcina sau contactul necesar.
General urmează conversația aleasă. Alte proiecte ale contactelor sunt separate: un contact comun nu leagă discuția de toate proiectele.
Căutarea tuturor notițelor
- Deschide Date → Toate notițele.
- Caută text sau proiect și filtrează mementourile cu pictograma de lângă căutare.
- Sortează după dată sau grupează după proiect.
Inițial notițele sunt împreună, în ordinea datei. Legătura proiectului deschide notițele sale. Notițele noi se creează numai în proiect.
Verificarea regulilor
- Treci la Toate regulile în Date.
- Găsește o adresă, un contact sau un proiect.
- Schimbă comutatorul sau șterge regula inutilă.
Listele mari se încarcă pe pagini. Folosește controalele disponibile pentru înregistrări suplimentare sau mai vechi. La eroare păstrează căutarea și folosește recuperarea oferită.
Interpretarea statisticilor
- Deschide Statistici în subsol.
- Consultă datele disponibile despre CRM și poșta sincronizată.
- Revino la lista potrivită pentru a modifica o înregistrare.
Cifrele reflectă date CRM salvate și metadate selectate. Nu analizează întreaga poștă și nu arată dacă un client a deschis mesajul.