Salvare e organizzare contatti accanto a Gmail
Salva partecipanti come contatti CRM, riunisci più indirizzi della stessa persona e consulta progetti e attività collegati.
In questa guida
Salvare una persona da un’email
- Apri una conversazione e Contatti in Talvu.
- Seleziona un partecipante o crea un contatto dalla lista.
- Controlla nome e indirizzo prima di salvare.
I contatti Talvu non modificano Contatti Google. I partecipanti disponibili seguono l’ultima email; nuove persone possono apparire con le risposte.
Riunire i dettagli della persona
- Apri il contatto e scegli Modifica.
- Aggiungi altri indirizzi, telefono, azienda o sito.
- Salva e controlla la scheda.
Conserva nello stesso contatto gli indirizzi della stessa persona, evitando duplicati. I dati inseriti mantengono la lingua originale.
Collegare il contatto al lavoro
- Seleziona le persone in Gestisci contatti del progetto.
- Premi nome o indirizzo collegato nel blocco contatti.
- Continua dai progetti e dalle attività della scheda contatto.
Un contatto può appartenere a più progetti. Un’attività associata al contatto resta unica e non viene copiata in tutti i suoi progetti.
Cercare, correggere o eliminare
- Usa ricerca e ordinamento dei contatti.
- Controlla i record prima di aggiungere nomi o indirizzi simili.
- Conferma l’eliminazione solo per rimuovere il contatto CRM.
La corrispondenza Gmail resta intatta. Le attività sopravvivono come indipendenti se il record associato viene eliminato. Se il salvataggio è incerto, conserva il testo e usa il recupero indicato.