Trovare informazioni CRM in Generale, Dati e Statistiche
Consulta progetti e attività dell’email aperta, cerca tutte le note e gestisci le regole in Talvu.
In questa guida
Usare Generale durante la lettura
- Apri un’email e scegli Generale.
- Controlla attività, progetti collegati e campi.
- Apri il progetto, l’attività o il contatto necessario.
Generale segue la conversazione scelta. Altri progetti dei suoi contatti sono separati: un contatto comune non collega automaticamente il thread a tutti i progetti.
Cercare tutte le note
- Apri Dati → Tutte le note.
- Cerca testo o progetto e usa il filtro promemoria accanto alla ricerca.
- Ordina per data o raggruppa per progetto.
Inizialmente le note sono insieme in ordine di data. Il collegamento al progetto apre le sue note. Le nuove note si creano soltanto nel progetto.
Controllare tutte le regole
- Passa a Tutte le regole in Dati.
- Cerca indirizzo, contatto o progetto.
- Cambia l’interruttore o elimina ciò che non serve.
Le liste grandi si caricano a pagine. Usa i controlli disponibili per altri record o quelli precedenti. In caso di errore conserva la ricerca e usa il recupero proposto.
Interpretare le statistiche
- Apri Statistiche dal piè di pagina.
- Consulta i dati CRM e della posta sincronizzata disponibili.
- Torna alla lista pertinente per intervenire su un record.
I numeri riguardano CRM salvato e metadati selezionati. Non analizzano tutta la casella e non indicano se un cliente ha aperto un’email.