Gestire progetti e cronologia email in Gmail
Riunisci conversazioni, attività, contatti, note e campi personalizzati in un progetto Talvu senza spostare email.
In questa guida
Creare e trovare un progetto
- Scegli Progetti → Nuovo progetto, inserisci il nome e salva.
- Cerca per nome, stato o contatto associato.
- Usa l’ordinamento accanto alla ricerca, anche per numero di note, e la visibilità dei progetti conclusi.
I nomi possono coincidere: Talvu non aggiunge date o ID. L’icona delle note mostra un contatore quando esistono note salvate.
Collegare una conversazione Gmail
- Apri l’email pertinente e il progetto.
- Scegli Collega conversazione nella cronologia email.
- Premi una riga della cronologia per tornare al messaggio salvato.
Il collegamento comprende la conversazione e le risposte idonee. Nella vista conversazione Talvu individua il messaggio scelto. Scollegare rimuove l’associazione CRM, non le email.
Aggiornare il progetto
- Cambia lo stato e, se necessario, il nome.
- Seleziona le persone con Gestisci contatti.
- Crea campi personalizzati nelle impostazioni e aggiungi valori al progetto.
Archiviare conserva progetto e note. L’eliminazione confermata rimuove note e associazioni CRM, ma non messaggi Gmail o contatti Google esterni.
Lavorare dalla scheda progetto
- Crea un’attività per l’azione successiva.
- Apri Note per leggere o ampliare il gruppo di note del progetto.
- Organizza i blocchi di attività, cronologia, campi e collegamento automatico.
Se la conversazione aperta appartiene al progetto, una nuova attività salva anche la sua ultima email. Senza vista conversazione usa l’email corrente. Relazione al progetto e segnalibro email sono separati.