Creare attività di follow-up dalle email Gmail
Trasforma un’email del cliente in un’azione con scadenza, stato e collegamento al messaggio originale in Talvu.
In questa guida
Creare il prossimo passo
- Scegli Nuova attività in Attività, Generale o nel progetto.
- Inserisci un titolo; descrizione, data e ora sono facoltative.
- Scegli stato e un progetto, contatto o indirizzo, quindi salva.
L’attività può anche non avere una relazione. Il segnalibro email è distinto. Le attività Talvu non sono Google Tasks e non vengono aggiunte automaticamente a Google Calendar.
Controllare l’email collegata
- Controlla Email collegata prima di salvare.
- Nella vista conversazione si usa l’ultima email del thread.
- Usa il collegamento dell’attività per riaprire il messaggio salvato.
Aprire una risposta vecchia non cambia questa regola. Senza conversazioni raggruppate vale l’email individuale attuale. Cambiare conversazione chiude il nuovo modulo legato alla precedente.
Trovare le attività da seguire
- Cerca attività e usa l’ordinamento accanto al campo.
- Nascondi quelle completate per concentrarti sulle aperte.
- Controlla data e ora delle attività con orologio rosso.
Le scadenze rispettano il fuso scelto. Una data senza ora rimane giornaliera. Non invia email al cliente: i promemoria delle note su nuova posta sono un’altra funzione.
Aggiornare o completare
- Cambia stato o spunta la casella di completamento.
- Modifica titolo, descrizione, scadenza o relazione.
- Elimina un’attività inutile confermando.
La stessa attività appare nelle viste pertinenti senza duplicati. Completarla aggiorna le viste e il badge Gmail idoneo. Puoi mostrare di nuovo le completate.