Jak korzystać z CRM w Gmailu
Poznaj Talvu dla Gmaila i Google Workspace: projekty klientów, kontakty, zadania, notatki i przypomnienia przy nowych wiadomościach.
9 / 9
Pierwsze kroki
Codzienna praca
Jak prowadzić projekty i historię e-maili w Gmailu
Zbierz rozmowy, zadania, kontakty, notatki i własne pola w projekcie Talvu bez przenoszenia poczty.
Jak zapisywać i porządkować kontakty przy Gmailu
Zapisuj uczestników jako kontakty CRM, łącz adresy jednej osoby i sprawdzaj jej projekty oraz zadania.
Jak tworzyć zadania z wiadomości Gmail
Zapisz kolejny krok po e-mailu klienta: termin, status i odnośnik do źródłowej wiadomości w Talvu.
Jak wyświetlać notatki jako przypomnienia w Gmailu
Future Me pokazuje zapisaną notatkę, gdy klient ponownie pisze, aż oznaczysz przypomnienie jako wykonane.
Jak automatycznie łączyć rozmowy Gmail z projektem
Reguły dokładnych adresów przypisują rozmowę do projektu po nowej wysłanej lub odebranej wiadomości.
Jak znaleźć dane CRM w Ogólnym, Danych i Statystykach
Sprawdzaj projekty i zadania otwartego e-maila, szukaj wszystkich notatek i zarządzaj regułami Talvu.