Jak znaleźć dane CRM w Ogólnym, Danych i Statystykach
Sprawdzaj projekty i zadania otwartego e-maila, szukaj wszystkich notatek i zarządzaj regułami Talvu.
Na tej stronie
Ogólne podczas czytania
- Otwórz e-mail i wybierz Ogólne.
- Sprawdź zadania, powiązane projekty i pola.
- Otwórz potrzebny projekt, zadanie lub kontakt.
Ogólne podąża za wybraną rozmową. Inne projekty jej kontaktów są osobno: wspólny kontakt nie łączy rozmowy ze wszystkimi projektami.
Wyszukiwanie wszystkich notatek
- Otwórz Dane → Wszystkie notatki.
- Szukaj tekstu lub projektu i filtruj przypomnienia ikoną przy wyszukiwaniu.
- Sortuj według daty lub grupuj według projektu.
Początkowo notatki są wspólną listą według daty. Odnośnik projektu otwiera jego notatki. Nowe notatki powstają tylko w projekcie.
Przegląd reguł
- Przełącz na Wszystkie reguły w Danych.
- Znajdź adres, kontakt lub projekt.
- Zmień przełącznik albo usuń zbędną regułę.
Duże listy ładują się stronami. Użyj dostępnych przycisków kolejnych lub starszych rekordów. Przy błędzie zachowaj wyszukiwanie i skorzystaj z odzyskiwania.
Jak rozumieć statystyki
- Otwórz Statystyki w stopce.
- Przejrzyj dostępne dane CRM i zsynchronizowanej poczty.
- Wróć do właściwej listy, aby wykonać działanie.
To zapisane dane CRM i wybrane metadane. Nie jest to analiza całej poczty ani śledzenie otwarcia wiadomości przez klienta.