Jak zapisywać i porządkować kontakty przy Gmailu
Zapisuj uczestników jako kontakty CRM, łącz adresy jednej osoby i sprawdzaj jej projekty oraz zadania.
Na tej stronie
Zapisanie osoby z wiadomości
- Otwórz rozmowę i Kontakty w Talvu.
- Wybierz uczestnika lub utwórz kontakt z listy.
- Sprawdź imię i adres przed zapisem.
Kontakty Talvu nie zmieniają Kontaktów Google. Lista uczestników opiera się na najnowszym e-mailu; kolejne odpowiedzi mogą wprowadzać nowe osoby.
Dane osoby w jednym miejscu
- Otwórz kontakt i wybierz edycję.
- Dodaj inne adresy, telefon, firmę lub witrynę.
- Zapisz i sprawdź kartę kontaktu.
Adresy tej samej osoby przechowuj w jednym kontakcie, bez zbędnych duplikatów. Wpisane dane zachowują pierwotny język.
Powiązanie z pracą klienta
- Wybierz osoby w zarządzaniu kontaktami projektu.
- Kliknij nazwę lub adres w bloku kontaktów projektu.
- Przejdź do projektów i zadań z karty kontaktu.
Kontakt może należeć do wielu projektów. Powiązane z nim zadanie pozostaje jedną pozycją, a nie kopią w każdym projekcie.
Wyszukanie, poprawienie lub usunięcie
- Korzystaj z wyszukiwania i sortowania kontaktów.
- Sprawdź istniejące pozycje przed dodaniem podobnego nazwiska lub adresu.
- Potwierdź usunięcie tylko wtedy, gdy chcesz usunąć kontakt CRM.
Korespondencja Gmail pozostaje. Zadania stają się samodzielne po usunięciu powiązanego rekordu. Przy niepewnym zapisie zachowaj tekst i użyj wskazanego odzyskiwania.