TalvuDodaj do Chrome

Jak połączyć Talvu z Gmailem i Google Workspace

Zainstaluj rozszerzenie Chrome, połącz właściwe konto Google i uporządkuj pierwszą rozmowę z klientem.

Na tej stronie

Instalacja w Chrome na komputerze

  1. Otwórz Talvu w Chrome Web Store i wybierz Dodaj do Chrome.
  2. Otwórz Gmail na komputerze i kliknij ikonę Talvu.
  3. Pozostaw wiadomość klienta obok panelu CRM.

Witryna działa na telefonie, ale rozszerzenie wymaga Chrome na komputerze. Talvu to niezależny CRM dla Gmaila, także poczty Google Workspace.

Projekt Talvu z zadaniami i historią powiązanych wiadomości.
Rzeczywisty interfejs Talvu z fikcyjnymi danymi. Otwórz obraz, aby go powiększyć.

Połączenie właściwego konta

  1. Wybierz Kontynuuj z Google w Talvu.
  2. Wskaż adres otwarty w karcie Gmaila i sprawdź uprawnienia przed zgodą.
  3. Poczekaj na CRM; Ogólne pokaże kontekst rozmowy.

Gmail jest dostępny tylko do odczytu. Treść i załączniki pozostają w Gmailu; Talvu przetwarza i zapisuje wybrane metadane do powiązań CRM. Workspace może wymagać zgody administratora organizacji.

Pierwsza rozmowa w CRM

  1. Utwórz projekt dotyczący pracy z klientem.
  2. Powiąż rozmowę i zapisz przydatnych uczestników jako kontakty.
  3. Dodaj zadanie na kolejny krok oraz notatkę ze szczegółami.

Projekty, kontakty i zadania są niezależne: zacznij od potrzebnego elementu. Wiadomości piszesz i wysyłasz w Gmailu, nie w Talvu.

Gdy połączenie się nie kończy

  1. Porównaj wybrane konto z otwartą kartą Gmaila.
  2. Przy blokadzie organizacji zapytaj administratora Workspace o Talvu.
  3. Użyj połączenia lub ponowienia proponowanego w panelu; jeśli problem trwa, skontaktuj się ze wsparciem.

Ostrzeżenie o weryfikacji Google i polityka organizacji to inne kwestie niż instalacja rozszerzenia. Nie wysyłaj haseł ani kodów weryfikacji do wsparcia.