Jak prowadzić projekty i historię e-maili w Gmailu
Zbierz rozmowy, zadania, kontakty, notatki i własne pola w projekcie Talvu bez przenoszenia poczty.
Na tej stronie
Tworzenie i wyszukiwanie projektu
- Wybierz Projekty → Nowy projekt, wpisz nazwę i zapisz.
- Szukaj nazwy, statusu lub powiązanego kontaktu.
- Sortuj obok wyszukiwarki, także według liczby notatek, i ustaw widoczność zakończonych projektów.
Nazwy mogą się powtarzać; Talvu nie dodaje dat ani ID. Ikona notatek pokazuje licznik, gdy istnieje choć jedna zapisana notatka.
Powiązanie rozmowy Gmail
- Otwórz odpowiedni e-mail i projekt.
- W historii e-maili wybierz powiązanie rozmowy.
- Kliknij wiersz historii, aby wrócić do zapisanej wiadomości.
Powiązanie obejmuje rozmowę i odpowiednie odpowiedzi. W widoku wątków Talvu odnajduje wybraną wiadomość. Odłączenie usuwa relację CRM, nie e-maile.
Aktualizowanie projektu
- Zmieniaj status i w razie potrzeby nazwę.
- Wybierz osoby przez zarządzanie kontaktami.
- Utwórz własne pola w ustawieniach i dodaj wartości do projektu.
Archiwizacja zachowuje projekt i notatki. Potwierdzone usunięcie usuwa notatki oraz relacje CRM, ale nie wiadomości Gmail ani zewnętrzne kontakty Google.
Praca z karty projektu
- Utwórz zadanie dotyczące następnego działania.
- Otwórz Notatki, by uzupełnić wspólną pulę projektu.
- Ułóż bloki zadań, historii, pól i automatycznych powiązań.
Jeśli otwarta rozmowa należy do projektu, nowe zadanie zapisuje też jej najnowszy e-mail. Bez widoku wątków używa bieżącej wiadomości. Projekt zadania i zakładka e-mail są osobne.