Guardar y organizar contactos junto a Gmail
Guarda participantes como contactos CRM, reúne varias direcciones de una persona y consulta sus proyectos y tareas.
En esta guía
Guardar una persona desde un correo
- Abre una conversación y Contactos en Talvu.
- Selecciona un participante o crea el contacto desde la lista.
- Revisa el nombre y la dirección antes de guardar.
Los contactos de Talvu no modifican Contactos de Google. Los participantes disponibles siguen el último correo; una nueva persona puede aparecer con nuevas respuestas.
Reunir los datos de una persona
- Abre el contacto y elige Editar.
- Añade otras direcciones, teléfono, empresa o sitio web.
- Guarda y revisa la ficha.
Usa un contacto para varias direcciones de la misma persona. Evita duplicados innecesarios. Los datos introducidos mantienen su idioma original.
Relacionar contactos con el trabajo
- Selecciona las personas desde Gestionar contactos del proyecto.
- Pulsa el nombre o correo enlazado en el bloque de contactos.
- Continúa en los bloques de proyectos y tareas de esa ficha.
Una persona puede participar en varios proyectos. Una tarea relacionada con el contacto sigue siendo una sola tarea; no se copia a todos sus proyectos.
Buscar, corregir o eliminar
- Usa la búsqueda de contactos y la ordenación adyacente.
- Revisa los registros existentes antes de añadir nombres o direcciones parecidos.
- Confirma la eliminación solo si quieres quitar el contacto CRM.
No se elimina correspondencia Gmail. Las tareas sobreviven como independientes si se elimina su registro relacionado. Si un guardado queda incierto, conserva el texto y usa la recuperación indicada.