Gestionar proyectos e historial de correos en Gmail
Reúne conversaciones, tareas, contactos, notas y campos personalizados en un proyecto Talvu sin mover tus correos.
En esta guía
Crear y encontrar un proyecto
- Elige Proyectos → Nuevo proyecto, escribe un nombre y guarda.
- Busca por nombre, estado o contacto relacionado.
- Ordena junto al buscador, incluso por número de notas, y ajusta la visibilidad del trabajo finalizado.
Puede haber nombres iguales; Talvu no añade fechas ni identificadores al nombre. El icono de notas muestra un contador si hay alguna nota guardada.
Vincular una conversación de Gmail
- Abre el correo pertinente y su proyecto.
- Elige Vincular conversación en el historial de correos.
- Pulsa una fila del historial para volver al mensaje guardado.
Se vincula la conversación completa y las respuestas aptas. En vista de conversación, Talvu localiza el mensaje elegido. Desvincular solo quita la asociación CRM; no elimina correos.
Mantener el proyecto actualizado
- Actualiza el estado y, si hace falta, el nombre.
- Selecciona las personas desde Gestionar contactos.
- Crea campos personalizados en ajustes y añade los valores pertinentes al proyecto.
Archivar conserva el proyecto y sus notas. La eliminación confirmada quita notas y asociaciones CRM, pero nunca mensajes Gmail ni contactos externos de Google.
Trabajar desde el proyecto
- Crea una tarea para la siguiente acción.
- Abre Notas para leer o ampliar las notas comunes del proyecto.
- Organiza los bloques de tareas, historial, campos y vinculación automática.
Si la conversación abierta pertenece al proyecto, una tarea nueva guarda además su último correo. Sin conversaciones agrupadas, usa el correo individual abierto. El proyecto relacionado y el marcador del correo son independientes.