Encontrar información CRM en General, Datos y Estadísticas
Consulta proyectos y tareas del correo abierto, busca notas de proyectos y gestiona reglas desde Talvu.
En esta guía
Usar General al leer Gmail
- Abre un correo y elige General.
- Revisa tareas, proyectos vinculados y campos del proyecto.
- Abre el registro que necesites para continuar.
General sigue la conversación elegida. Otros proyectos de sus contactos aparecen aparte; compartir un contacto no vincula el hilo a todos los proyectos.
Buscar todas las notas
- Abre Datos → Todas las notas.
- Busca texto o proyecto y usa el filtro de recordatorios junto al buscador.
- Ordena por fecha o agrupa por proyecto.
De inicio las notas aparecen juntas por fecha. El enlace del proyecto abre sus notas. Las notas nuevas solo se crean dentro del proyecto.
Revisar todas las reglas
- Cambia a Todas las reglas dentro de Datos.
- Busca una dirección, contacto o proyecto.
- Cambia el interruptor o elimina la regla innecesaria.
Las listas grandes cargan por páginas. Usa los controles disponibles para registros anteriores o siguientes. Ante un fallo, conserva la búsqueda y usa la recuperación ofrecida.
Interpretar las estadísticas
- Abre Estadísticas en el pie del panel.
- Consulta las cifras disponibles de CRM y correo sincronizado.
- Vuelve a la lista correspondiente para actuar sobre un registro.
Son datos CRM guardados y metadatos seleccionados. No representan todo tu buzón ni indican si un cliente abrió tu correo.