Как работать с CRM в Gmail
Руководство по Talvu для Gmail и Google Workspace: проекты клиентов, контакты, задачи, заметки и напоминания при новых письмах.
9 / 9
Начало работы
Ежедневная работа
Как вести проекты и историю писем в Gmail
Соберите переписку клиента, задачи, контакты, заметки и пользовательские поля в проекте Talvu, не перемещая письма.
Как сохранять контакты клиентов из Gmail
Добавляйте участников переписки в CRM, храните несколько адресов одного человека и открывайте его проекты и задачи.
Как создавать задачи из писем Gmail
Запишите следующий шаг по письму клиента: срок, статус и ссылка на исходное сообщение в Talvu.
Как показывать заметки-напоминания в новых письмах Gmail
Future Me возвращает сохранённую заметку, когда клиент снова пишет, пока вы не отметите напоминание выполненным.
Как автоматически привязывать переписки Gmail к проекту
Настройте правила для точных адресов: новые входящие и отправленные письма будут связывать переписку с нужным проектом.
Как искать данные CRM в Общем, Данных и Статистике
Находите проекты и задачи открытого письма, ищите все заметки и управляйте правилами привязки в Talvu.