Как искать данные CRM в Общем, Данных и Статистике
Находите проекты и задачи открытого письма, ищите все заметки и управляйте правилами привязки в Talvu.
На этой странице
Использовать Общее при чтении письма
- Откройте письмо и выберите Общее.
- Посмотрите задачи, связанные проекты и поля проектов.
- Откройте нужный проект, задачу или контакт для продолжения работы.
Общее следует выбранной переписке. Другие проекты её контактов показаны отдельно: общий контакт сам по себе не привязывает переписку ко всем проектам.
Найти заметку среди всех проектов
- Откройте Данные → Все заметки.
- Ищите текст или проект, используйте иконку фильтра напоминаний возле поиска.
- Выберите порядок по дате либо группировку по проекту.
Сначала заметки идут общим списком по дате. Ссылка проекта ведёт к его заметкам. Новые заметки создаются только внутри проекта, а не в общем списке.
Проверить все правила
- Переключитесь на Все правила в Данных.
- Найдите адрес, контакт или проект через поиск.
- Измените переключатель или удалите ненужное правило.
Большие списки загружаются страницами. Используйте доступные кнопки следующих или старых записей. При ошибке загрузки сохраните запрос и воспользуйтесь предложенным восстановлением.
Понимать статистику
- Откройте Статистику в футере.
- Посмотрите доступные показатели CRM и синхронизированных писем.
- Вернитесь в соответствующий список для работы с конкретной записью.
Показатели основаны на сохранённых данных CRM и выбранных метаданных. Это не анализ всей почты аккаунта и не отслеживание открытия письма клиентом.