Как сохранять контакты клиентов из Gmail
Добавляйте участников переписки в CRM, храните несколько адресов одного человека и открывайте его проекты и задачи.
На этой странице
Сохранить человека из письма
- Откройте переписку Gmail и вкладку Контакты в Talvu.
- Выберите участника или создайте контакт из общего списка.
- Перед сохранением проверьте имя и адрес.
Контакты Talvu не изменяют Google Контакты. Список доступных участников определяется последним письмом переписки: новый участник появляется по мере новых ответов.
Собрать данные человека в одном месте
- Откройте контакт и нажмите редактирование.
- Добавьте другие адреса, телефон, компанию или сайт.
- Сохраните изменения и проверьте карточку.
Несколько адресов одного человека удобно хранить в одном контакте. Не создавайте дубликат только из-за нового адреса. Введённые вами данные не переводятся при смене языка интерфейса.
Связать контакт с проектами
- Выберите людей в управлении контактами проекта.
- Нажмите имя или кликабельный адрес в блоке контактов проекта.
- Используйте блоки проектов и задач в открывшейся карточке контакта.
Один контакт может участвовать в нескольких проектах. Задача, связанная с контактом, остаётся одной записью и не копируется во все его проекты.
Найти, исправить или удалить контакт
- Используйте поиск контактов и сортировку рядом с ним.
- Перед добавлением похожего имени или адреса проверьте существующие записи.
- Удаляйте контакт только после проверки и подтверждения.
Удаление контакта CRM не удаляет письма. Задачи сохраняются как самостоятельные, если связанная запись удалена. При неясном результате сохранения не стирайте текст и используйте предложенное восстановление.