Как вести проекты и историю писем в Gmail
Соберите переписку клиента, задачи, контакты, заметки и пользовательские поля в проекте Talvu, не перемещая письма.
На этой странице
Создать и найти проект
- Откройте Проекты → Новый проект, введите название и сохраните.
- Ищите проект по названию, статусу или связанному контакту.
- Используйте сортировку возле поиска, в том числе по количеству заметок, и настройку видимости завершённых проектов.
Названия проектов могут совпадать. Дата и ID к ним не добавляются. Рядом со значком заметок появляется счётчик, когда есть хотя бы одна сохранённая заметка.
Привязать переписку Gmail
- Откройте нужное письмо и проект.
- В блоке История писем нажмите привязку переписки.
- Нажмите строку истории, чтобы открыть сохранённое письмо в Gmail.
Связь относится ко всей переписке и подходящим ответам. В режиме цепочек Talvu находит нужное сообщение внутри цепочки. Отвязка в истории убирает связь с CRM, но не удаляет письма.
Обновлять данные проекта
- Меняйте статус и при необходимости название проекта.
- Через управление контактами выберите людей, участвующих в работе.
- Создайте пользовательские поля в настройках и добавьте нужные значения в проект.
Архивирование сохраняет проект и заметки. Подтверждённое удаление убирает связи CRM и заметки проекта, но не письма Gmail и не внешние контакты Google.
Работать из карточки проекта
- Создайте новую задачу для следующего действия по проекту.
- Откройте Заметки, чтобы дополнить общий список заметок проекта.
- Настройте порядок блоков задач, истории, полей и автоматической привязки.
Если открытая переписка связана с проектом, новая задача также сохраняет ссылку на последнее письмо цепочки. При отключённых цепочках используется текущее письмо. Связь с проектом и ссылка на письмо — разные вещи.