Як працювати з CRM у Gmail
Посібник із Talvu для Gmail і Google Workspace: проєкти клієнтів, контакти, завдання, нотатки та нагадування в нових листах.
9 / 9
Початок роботи
Щоденна робота
Як вести проєкти й історію листів у Gmail
Зберіть листування клієнта, завдання, контакти, нотатки та власні поля в проєкті Talvu, не переміщуючи листів.
Як зберігати контакти клієнтів із Gmail
Додавайте учасників листування до CRM, зберігайте кілька адрес однієї людини та відкривайте її проєкти й завдання.
Як створювати завдання з листів Gmail
Запишіть наступний крок за листом клієнта: термін, статус і посилання на вихідне повідомлення в Talvu.
Як показувати нотатки-нагадування в нових листах Gmail
Future Me повертає збережену нотатку, коли клієнт знову пише, доки ви не позначите нагадування виконаним.
Як автоматично прив’язувати листування Gmail до проєкту
Налаштуйте правила точних адрес: нові вхідні й надіслані листи пов’яжуть розмову з потрібним проєктом.
Як знаходити дані CRM у Загальному, Даних і Статистиці
Знаходьте проєкти й завдання відкритого листа, шукайте всі нотатки та керуйте правилами прив’язування в Talvu.