Як зберігати контакти клієнтів із Gmail
Додавайте учасників листування до CRM, зберігайте кілька адрес однієї людини та відкривайте її проєкти й завдання.
На цій сторінці
Зберегти людину з листа
- Відкрийте розмову Gmail і вкладку Контакти в Talvu.
- Виберіть учасника або створіть контакт із загального списку.
- Перевірте ім’я та адресу перед збереженням.
Контакти Talvu не змінюють Google Контакти. Доступні учасники визначаються останнім листом: нова людина може з’явитися з наступною відповіддю.
Зібрати відомості в одному місці
- Відкрийте контакт і редагування.
- Додайте інші адреси, телефон, компанію або сайт.
- Збережіть і перевірте картку.
Адреси однієї людини краще зберігати разом, не створюючи зайвих дублікатів. Власні дані зберігають початкову мову.
Пов’язати контакт із роботою
- Виберіть людей у керуванні контактами проєкту.
- Натисніть ім’я чи адресу в блоці контактів проєкту.
- Перейдіть до потрібних проєктів і завдань у картці контакту.
Контакт може брати участь у кількох проєктах. Пов’язане з ним завдання залишається одним записом і не копіюється в усі проєкти.
Знайти, виправити або видалити
- Скористайтеся пошуком контактів і сортуванням поруч.
- Перевірте наявні записи перед додаванням схожого імені чи адреси.
- Видаляйте контакт лише після перевірки та підтвердження.
Листування Gmail не видаляється. Завдання залишаються самостійними після видалення пов’язаного запису. Якщо результат збереження невідомий, збережіть текст і скористайтеся запропонованим відновленням.