TalvuДодати в Chrome

Як вести проєкти й історію листів у Gmail

Зберіть листування клієнта, завдання, контакти, нотатки та власні поля в проєкті Talvu, не переміщуючи листів.

На цій сторінці

Створити та знайти проєкт

  1. Відкрийте Проєкти → Новий проєкт, введіть назву й збережіть.
  2. Шукайте за назвою, статусом або пов’язаним контактом.
  3. Використовуйте сортування біля пошуку, зокрема за кількістю нотаток, і видимість завершених проєктів.

Назви можуть збігатися. Дата та ID до них не додаються. Біля значка нотаток є лічильник, якщо збережено хоча б одну нотатку.

Проєкт Talvu із завданнями та історією пов’язаних листів.
Справжній інтерфейс Talvu з вигаданими даними. Натисніть зображення, щоб збільшити.

Прив’язати листування Gmail

  1. Відкрийте потрібний лист і проєкт.
  2. У блоці історії листів виберіть прив’язування розмови.
  3. Натисніть рядок історії, щоб відкрити збережений лист у Gmail.

Зв’язок охоплює розмову та відповідні відповіді. У режимі ланцюжків Talvu знаходить потрібне повідомлення. Відв’язування прибирає зв’язок із CRM, але не видаляє листів.

Оновлювати дані проєкту

  1. Змінюйте статус і за потреби назву.
  2. Через керування контактами виберіть учасників роботи.
  3. Створіть власні поля в налаштуваннях і додайте значення в проєкт.

Архівування зберігає проєкт і нотатки. Підтверджене видалення прибирає зв’язки CRM та нотатки проєкту, але не листи Gmail і не зовнішні Google Контакти.

Працювати з картки проєкту

  1. Створіть завдання для наступної дії.
  2. Відкрийте Нотатки, щоб доповнити спільний список проєкту.
  3. Налаштуйте порядок блоків завдань, історії, полів і автоматичного зв’язування.

Якщо відкрите листування пов’язане з проєктом, нове завдання також зберігає останній лист ланцюжка. Без ланцюжків використовується поточний лист. Зв’язок із проєктом і посилання на лист — окремі речі.