TalvuДодати в Chrome

Як знаходити дані CRM у Загальному, Даних і Статистиці

Знаходьте проєкти й завдання відкритого листа, шукайте всі нотатки та керуйте правилами прив’язування в Talvu.

На цій сторінці

Користуватися Загальним під час читання

  1. Відкрийте лист і виберіть Загальне.
  2. Перегляньте завдання, пов’язані проєкти й поля проєктів.
  3. Відкрийте потрібний проєкт, завдання або контакт.

Загальне відповідає вибраному листуванню. Інші проєкти контактів показані окремо: спільний контакт сам не прив’язує розмову до всіх проєктів.

Усі нотатки проєктів у розділі Дані, з пошуком і фільтром нагадувань.
Справжній інтерфейс Talvu з вигаданими даними. Натисніть зображення, щоб збільшити.

Шукати нотатки всіх проєктів

  1. Відкрийте Дані → Усі нотатки.
  2. Шукайте текст чи проєкт і використовуйте значок фільтра нагадувань біля пошуку.
  3. Сортуйте за датою або групуйте за проєктом.

Спочатку нотатки показані разом за датою. Посилання проєкту веде до його нотаток. Створення нових нотаток доступне лише всередині проєкту.

Перевіряти всі правила

  1. Перейдіть на Усі правила у Даних.
  2. Знайдіть адресу, контакт або проєкт.
  3. Змініть перемикач або видаліть непотрібне правило.

Великі списки завантажуються сторінками. Користуйтеся доступними кнопками наступних чи старих записів. При збої збережіть пошуковий запит і скористайтеся запропонованим відновленням.

Розуміти статистику

  1. Відкрийте Статистику внизу панелі.
  2. Перегляньте доступні показники CRM та синхронізованої пошти.
  3. Поверніться до потрібного списку для дій із записом.

Показники охоплюють збережені CRM-дані та вибрані метадані. Це не аналіз усієї пошти й не відстеження відкриття листів клієнтами.