Ihr Leitfaden für CRM in Gmail
So nutzen Sie Talvu mit Gmail und Google Workspace: Kundenprojekte organisieren, Kontakte speichern, Aufgaben erstellen und Notizen bei neuen E-Mails anzeigen.
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Erste Schritte
Tägliche Arbeit
Kundenprojekte und E-Mail-Verlauf in Gmail verwalten
Unterhaltungen, Aufgaben, Kontakte, Notizen und eigene Felder in einem Talvu-Projekt bündeln, ohne E-Mails zu verschieben.
Kontakte direkt neben Gmail organisieren
Personen aus E-Mails speichern, mehrere Adressen zusammenführen und zugehörige Projekte und Aufgaben sehen.
Nachfassaufgaben aus Gmail-E-Mails erstellen
Eine Kunden-E-Mail als nächsten Schritt mit Termin, Status und Rückverweis in Talvu festhalten.
Projektnotizen als Erinnerungen in Gmail anzeigen
Future Me bringt eine gespeicherte Notiz zurück, wenn ein Kunde erneut schreibt, bis Sie die Erinnerung erledigen.
Gmail-Unterhaltungen automatisch mit Projekten verknüpfen
Mit Regeln für genaue Adressen verbindet Talvu neue ein- oder ausgehende Post mit dem richtigen Kundenprojekt.
CRM-Informationen unter Allgemein, Daten und Statistik finden
Projekte und Aufgaben einer E-Mail sehen, alle Projektnotizen durchsuchen und Verknüpfungsregeln zentral verwalten.
Einstellungen und Konto
Gmail-CRM: Layout und Einstellungen anpassen
Sprache, Zeitzone, Status, eigene Felder, Blockreihenfolge und Gmail-Badges passend zum Arbeitsablauf einstellen.
Talvu-Konto, Abrechnung und CRM-Export verwalten
Mehrere Gmail-Konten getrennt nutzen, Zugriffszeit prüfen, CRM-Daten exportieren und Hilfe erhalten.