Gmail-Unterhaltungen automatisch mit Projekten verknüpfen
Mit Regeln für genaue Adressen verbindet Talvu neue ein- oder ausgehende Post mit dem richtigen Kundenprojekt.
Auf dieser Seite
Eine Regel erstellen
- Wählen Sie im Projekt unter Automatische Verknüpfung Regel hinzufügen.
- Wählen Sie die genaue E-Mail-Adresse und prüfen Sie das Zielprojekt.
- Speichern Sie die Regel mit eingeschaltetem Schalter.
Die Regel prüft Von, An und Cc bei geeigneter neuer Post. Sie sendet keine E-Mails, erstellt keine Kontakte und importiert nicht das gesamte Postfach.
Den Umfang verstehen
- Warten Sie auf eine neue passende E-Mail nach Aktivierung.
- Prüfen Sie die Verbindung im E-Mail-Verlauf des Projekts.
- Öffnen Sie dort einzelne Nachrichten in Gmail.
Ein Treffer verknüpft die gesamte Unterhaltung mit geeigneten Antworten. Andere alte Unterhaltungen werden nicht rückwirkend über dieselbe Adresse hinzugefügt; verknüpfen Sie diese bei Bedarf manuell.
Eine Regel pausieren oder löschen
- Schalten Sie die Regel aus, um neue automatische Treffer zu stoppen.
- Schalten Sie sie bei Bedarf wieder ein.
- Löschen Sie eine nicht mehr benötigte Regel.
Ausschalten oder Löschen bewahrt bestehende Projektverknüpfungen. Eine Unterhaltung trennen Sie stattdessen im E-Mail-Verlauf des Projekts.
Regeln projektübergreifend verwalten
- Öffnen Sie Daten → Alle Regeln im Fußbereich.
- Suchen Sie nach Adresse, Kontakt oder Projekt.
- Prüfen Sie Zielprojekt und Schalter vor einer Änderung.
Eine ausdrücklich getrennte Unterhaltung wird von einer bestehenden Regel nicht unbemerkt wiederhergestellt. Prüfen Sie manuelle Ausschlüsse bei fehlenden Verknüpfungen. Regeln und Notizerinnerungen erfüllen verschiedene Aufgaben.