Kundenprojekte und E-Mail-Verlauf in Gmail verwalten
Unterhaltungen, Aufgaben, Kontakte, Notizen und eigene Felder in einem Talvu-Projekt bündeln, ohne E-Mails zu verschieben.
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Ein Projekt erstellen und finden
- Wählen Sie Projekte → Neues Projekt, geben Sie einen Namen ein und speichern Sie.
- Suchen Sie nach Name, Status oder verknüpftem Kontakt.
- Sortieren Sie neben der Suche, etwa nach den meisten Notizen, und ändern Sie bei Bedarf die Sichtbarkeit abgeschlossener Projekte.
Gleichnamige Projekte sind erlaubt; Talvu ergänzt weder Datum noch ID im Namen. Das Notizsymbol zeigt einen Zähler, sobald gespeicherte Notizen vorhanden sind.
Eine Gmail-Unterhaltung verknüpfen
- Öffnen Sie die E-Mail und das zugehörige Projekt.
- Wählen Sie im E-Mail-Verlauf Unterhaltung verknüpfen.
- Klicken Sie auf einen Verlaufseintrag, um die gespeicherte Nachricht in Gmail zu öffnen.
Die Verknüpfung umfasst die Unterhaltung und geeignete Antworten. In der Konversationsansicht sucht Talvu die gewählte Nachricht. Das Aufheben der CRM-Verknüpfung löscht keine E-Mail.
Projektinformationen pflegen
- Aktualisieren Sie Status und Namen bei Bedarf.
- Wählen Sie über Kontakte verwalten die beteiligten Personen.
- Erstellen Sie eigene Felder in den Einstellungen und fügen Sie dem Projekt passende Werte hinzu.
Archivieren bewahrt das Projekt mit seinen Notizen. Bestätigtes Löschen entfernt CRM-Verknüpfungen und Projektnotizen, aber keine Gmail-Nachrichten oder externen Google-Kontakte.
Direkt im Projekt arbeiten
- Erstellen Sie eine neue Aufgabe als nächsten Arbeitsschritt.
- Öffnen Sie Notizen, um die gemeinsamen Projektnotizen zu lesen oder zu ergänzen.
- Passen Sie die Anordnung von Aufgaben, Verlauf, Feldern und automatischer Verknüpfung an.
Gehört die offene Unterhaltung zum Projekt, merkt sich eine neue Aufgabe zusätzlich deren neueste E-Mail. Ohne Konversationsansicht gilt die aktuell offene Nachricht. Projektbezug und E-Mail-Lesezeichen sind getrennt.