CRM-Informationen unter Allgemein, Daten und Statistik finden
Projekte und Aufgaben einer E-Mail sehen, alle Projektnotizen durchsuchen und Verknüpfungsregeln zentral verwalten.
Auf dieser Seite
Allgemein beim Lesen nutzen
- Öffnen Sie eine E-Mail und wählen Sie Allgemein.
- Prüfen Sie Aufgaben, verknüpfte Projekte und Projektfelder.
- Öffnen Sie den benötigten Datensatz, um weiterzuarbeiten.
Allgemein folgt der ausgewählten Unterhaltung. Andere Projekte ihrer Kontakte stehen getrennt: Ein gemeinsamer Kontakt verknüpft die Unterhaltung nicht automatisch mit allen Projekten.
Alle Projektnotizen durchsuchen
- Öffnen Sie Daten → Alle Notizen.
- Suchen Sie nach Text oder Projekt und nutzen Sie den Erinnerungsfilter neben der Suche.
- Sortieren Sie nach Datum oder gruppieren Sie nach Projekt.
Standardmäßig stehen die Notizen gemeinsam in Datumsreihenfolge. Der Projektlink führt zu den Projektnotizen. Neue Notizen legen Sie ausschließlich innerhalb eines Projekts an.
Alle Regeln prüfen
- Wechseln Sie in Daten zu Alle Regeln.
- Suchen Sie nach E-Mail, Kontakt oder Projekt.
- Schalten Sie eine Regel um oder löschen Sie sie bei Bedarf.
Große Listen laden seitenweise. Nutzen Sie die angebotenen weiteren oder älteren Einträge. Bei einem Ladefehler bleibt die Suche erhalten; verwenden Sie die angezeigte Wiederherstellung.
Statistik richtig einordnen
- Öffnen Sie Statistik im Fußbereich.
- Prüfen Sie verfügbare CRM- und synchronisierte E-Mail-Zahlen.
- Wechseln Sie zur passenden Liste, um einen Eintrag zu bearbeiten.
Die Zahlen betreffen gespeicherte CRM-Daten und ausgewählte Metadaten. Sie sind keine vollständige Postfachanalyse und zeigen nicht, ob ein Kunde Ihre E-Mail geöffnet hat.